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1.通過各類渠道，開拓、維護中、高端客戶資源，對目標客戶進行篩選，獨立進行新客戶的開發(fā)與管理；
2.根據(jù)客戶的資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
3.定期與客戶聯(lián)系，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。